क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिये ₹5,000 करोड़ जुटाने के लिए सेबी के पास UDRHP-I दाखिल किया

क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (“कंपनी”), जो एक भारतीय एजुकेशन फाइनेंस कंपनी है और भारत तथा विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है, ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना UDRHP-I दाखिल किया है।

कंपनी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से ₹5,000 करोड़ तक जुटाने की योजना बना रही है। कुल निर्गम में ₹3,000 करोड़ के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और ₹2,000 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री (ऑफ़र फ़ॉर सेल) शामिल होगी। प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹10 है।

ऑफ़र फ़ॉर सेल के तहत ₹2,000 करोड़ तक के शेयरों की बिक्री की जाएगी, जिसमें से ₹950 करोड़ के शेयर प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक कोपवूर्न बी.वी. (“प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर”) द्वारा और ₹1,050 करोड़ के शेयर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (अन्य विक्रय शेयरधारक) द्वारा बेचे जाएंगे।

2006 में स्थापित क्रेडिला भारत की अग्रणी एजुकेशन फाइनेंस कंपनियों में से एक है, जैसा कि उद्योग रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

कंपनी फ्रेश इश्यू से आने वाले पैसे का उपयोग अपने पूंजी आधार को सुदृढ़ करने और भविष्य में व्यापार व परिसंपत्तियों के विस्तार के लिए पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से करेगी।

कंपनी द्वारा, आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, बीआरएलएम के परामर्श से निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जा सकता है, जिसकी कुल राशि ₹600 करोड़ से अधिक नहीं होगी (“प्री-आईपीओ प्लेसमेंट”)। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जाता है, तो कंपनी द्वारा बीआरएलएम के परामर्श से तय की जाने वाली कीमत पर होगा। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जाता है, तो प्री-आईपीओ प्लेसमेंट से जुटाई गई राशि नए निर्गम से कम हो जाएगी, बशर्ते कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) का अनुपालन किया जाए, जैसा कि संशोधित किया गया है (“एससीआरआर”)। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जाता है, तो नए निर्गम के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।s

वित्त वर्ष 2024 से 2025 के बीच 47.67% की सालाना वृद्धि दर के साथ क्रेडिला भारत में शिक्षा-केंद्रित NBFCs में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी है।

कंपनी भारत में सबसे बड़ी शिक्षा-केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (“एनबीएफसी”) है (जिसके समकक्ष समूह में क्रेडिला सहित तीन कंपनियां शामिल हैं), जिसके पास 31 मार्च, 2025 तक ₹41,469 करोड़ का शुद्ध ऋण है; वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ₹990 करोड़ का कर के बाद शुद्ध लाभ घोषित किया गया है; और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए ₹14,089 करोड़ का उच्चतम संवितरण है (वित्तीय वर्ष 2025 के लिए समकक्ष डेटा की अनुपलब्धता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024 के लिए मूल्यांकन किया गया है)।

कंपनी भारत में सबसे तेजी से बढ़ती शिक्षा-केंद्रित एनबीएफसी है (जिसमें क्रेडिला सहित तीन कंपनियां शामिल हैं) जिसके वित्तीय वर्ष 2023 और 2025 के बीच शुद्ध ऋणों में 64.96% की सीएजीआर और 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (“एयूएम”) में 84.26% की साल-दर-साल वृद्धि है (वित्तीय वर्ष 2025 के लिए डेटा की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2024 के लिए मूल्यांकन किया गया)।

एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से) और जेफ़रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।