सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का 490 करोड़ रुपये का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम 23 सितंबर 2025 को खुला

राष्ट्रीय, 24 सितंबर 2025: सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (“सोलरवर्ल्ड” या “कंपनी”) इक्विटी शेयरों के अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में अपना बोली/प्रस्ताव मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को खोलेगी।

इक्विटी शेयरों का कुल ऑफर साइज 4,900 मिलियन रुपये [490 करोड़ रुपये] तक है, जिसमें 4,400 मिलियन रुपये [440 करोड़ रुपये  तक का नया इश्यू और सेलिंग शेयरधारकों द्वारा 500 मिलियन रुपये [50 करोड़ रूपये] तक का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी ने पहले 9 नवंबर 2024 को प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के माध्यम से 1,100.00 मिलियन रूपये तक के इक्विटी शेयरों का एक और इश्यू किया था।

एंकर निवेशक बोली लगाने की तारीख सोमवार, 22 सितंबर 2025 होगी। बोली/प्रस्ताव सब्सक्रिप्शन के लिए मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को खुलेगा और गुरुवार, 25 सितंबर 2025 को बंद होगा।

ऑफर का प्राइस बैंड 333 से 351 रूपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 42 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 42 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकती है।

कंपनी इक्विटी शेयरों के नए इश्यू और प्री-आईपीओ से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग अपने सहायक, कार्तिक सोलरवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड (“केएसपीएल”) में निवेश के लिए करना चाहती है ताकि मध्य प्रदेश, भारत में 1.2 गीगावॉट सौर पीवी टॉपकॉन सेल विनिर्माण सुविधा (“पांढुर्णा परियोजना”) की स्थापना के लिए आंशिक वित्तपोषण किया जा सके और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जा सके (“ऑफर का उद्देश्य”)।

ऑफर फॉर सेल में पायनियर फैकोर आईटी इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (“प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक”) द्वारा 500.00 मिलियन रुपये [50 करोड़ रुपये] तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है।

नूवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ऑफर के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स या बीआरएलएम हैं।

ये इक्विटी शेयर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली (“आरओसी”) के पास दायर कंपनी के 17 सितंबर, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी”) के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं और इन्हें बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

यह ऑफर एसईबीआई आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पढ़े गए एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार किया जा रहा है। यह ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से एसईबीआई आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(2) के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें ऑफर का 75% से कम हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी पोर्शन”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी पोर्शन का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर इन्वेस्टर पोर्शन”)। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन का एक-तिहाई हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि एसईबीआई आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एंकर इन्वेस्टर आवंटन मूल्य पर या उससे अधिक पर घरेलू म्यूचुअल फंडों से वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में अंडर-सब्सक्रिप्शन, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयर क्यूआईबी पोर्शन (एंकर इन्वेस्टर पोर्शन के अलावा) (“नेट क्यूआईबी पोर्शन”) में जोड़े जाएंगे।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी पोर्शन का 5% हिस्सा केवल म्यूचुअल फंडों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी पोर्शन का शेष हिस्सा सभी क्यूआईबी को, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंडों से कुल मांग नेट क्यूआईबी पोर्शन के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड पोर्शन में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयर क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी पोर्शन में जोड़ दिए जाएंगे।

इसके अलावा, ऑफर का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों को (जिसमें से एक तिहाई 0.20 मिलियन रुपये से एक मिलियन रूपये तक की बोलियों वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा और दो-तिहाई 1.00 मिलियन रुपये से अधिक की बोलियों वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा) एसईबीआई आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, ऑफर का 10% से अधिक हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (‘आरईआई’) को एसईबीआई आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि उनसे ऑफर मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशकों के अलावा, सभी संभावित बोलीदाताओं को अपनी संबंधित एएसबीए खाता (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) का विवरण प्रदान करके एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर में भाग लेना अनिवार्य है, जिसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स (“एससीएसबी”) या प्रायोजक बैंकों द्वारा, जैसा भी मामला हो, उनकी संबंधित बोली राशियों की सीमा तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, पृष्ठ 423 पर “ऑफर प्रक्रिया” देखें।

यहां इस्तेमाल किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में दिया गया है।