पाइन लैब्स लिमिटेड का इक्विटी शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव 7 नवंबर, 2025 को खुलेगा

राष्ट्रीय, 06 नवंबर, 2025: पाइन लैब्स लिमिटेड (“पाइन लैब्स” या “कंपनी”), घोषणा करती है कि उसके इक्विटी शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (“प्रस्ताव”) के संबंध में बोली/प्रस्ताव आरंभ होने की तिथि शुक्रवार, 7 नवंबर, 2025 होगी।

इस प्रस्ताव में कंपनी द्वारा 20,800.00 मिलियन रुपये तक के इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम (“नया निर्गम”) और कंपनी के कुछ मौजूदा शेयरधारकों (“विक्रेता शेयरधारक”) द्वारा 82,348,779 इक्विटी शेयरों (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”) की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। विक्रय शेयरधारकों की पूरी सूची के लिए, कृपया 31 अक्टूबर, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 610 को देखें, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली एंड हरियाणा, नई दिल्ली (“आरएचपी”) के पास दायर किया गया है।

कर्मचारी आरक्षण भाग में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर 21 रुपये की छूट दी जा रही है।

कंपनी अपनी शुद्ध आय का उपयोग कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान; भारत के बाहर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए अपनी कुछ सहायक कंपनियों, जैसे क्विकसिल्वर सिंगापुर, पाइन पेमेंट सॉल्यूशंस, मलेशिया और पाइन लैब्स यूएई में निवेश; आईटी परिसंपत्तियों में निवेश, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर व्यय, डिजिटल चेक-आउट पॉइंट्स की खरीद और प्रौद्योगिकी विकास पहल; और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और अज्ञात अकार्बनिक अधिग्रहणों (“प्रस्ताव के उद्देश्य”) के लिए करने का प्रस्ताव करती है।

एंकर निवेशक बोली/प्रस्ताव अवधि गुरुवार, 6 नवंबर, 2025 को खुलेगी और बंद होगी। बोली/प्रस्ताव अवधि शुक्रवार, 7 नवंबर, 2025 को सदस्यता के लिए खुलेगी और मंगलवार, 11 नवंबर, 2025 को बंद होगी।

प्रस्ताव का प्राइस बैंड 210 से 221 रुपये  प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है। न्यूनतम 67 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 67 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं।

ये इक्विटी शेयर आरएचपी के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं।

आरएचपी के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए, एनएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है।

एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जेफरीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर (“बीआरएलएम”) हैं।

यहां इस्तेमाल सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, जो परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो आरएचपी में दिया गया है।.

यह प्रस्ताव प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार है, जिसे संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के विनियम 31 के साथ पढ़ा जाए (“सेबी आईसीडीआर विनियम”)।  यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा हिस्सा “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, जो कि सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, एंकर निवेशकों (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) को इक्विटी शेयरों के आवंटन की कीमत पर या उससे अधिक पर घरेलू म्यूचुअल फंड से वैध बोलियों की प्राप्ति के अधीन होगा।  एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड्स को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। यदि नेट ऑफर का कम से कम 75% क्यूआईबी को आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो पूरी बोली राशि (आरएचपी में परिभाषित) तुरंत वापस कर दी जाएगी। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंड्स की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।  इसके अलावा, नेट ऑफर का 15% से अनधिक हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (“एनआईबी”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से (ए) एक तिहाई हिस्सा ₹ 200,000 से अधिक और ₹ 1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले एनआईबी के लिए आरक्षित होगा; और (बी) दो-तिहाई हिस्सा ₹ 1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले एनआईबी के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसे किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एनआईबी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों और नेट ऑफर का 10% से अनधिक हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों।

इसके अलावा, इक्विटी शेयरों को कर्मचारी आरक्षण भाग के तहत बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि उनसे ऑफर मूल्य (कर्मचारी छूट के बाद, यदि कोई हो) पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अपने संबंधित ASBA खातों और UPI ID (UPI बोलीदाताओं (जैसा कि RHP में परिभाषित किया गया है) के मामले में UPI तंत्र (जैसा कि RHP में परिभाषित किया गया है) का उपयोग करके विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करना अनिवार्य है, जिस स्थिति में संबंधित बोली राशि SCSB द्वारा या UPI तंत्र के तहत अवरुद्ध कर दी जाएगी, जैसा कि प्रस्ताव में भाग लेने के लिए लागू हो। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव के एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है।