फिजिक्सवाला लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम मंगलवार, 11 नवंबर, 2025 को खुलेगा

राष्ट्रीय, 11 नवंबर, 2025: फ़िज़िक्सवाला लिमिटेड (“कंपनी”), मंगलवार, 11 नवंबर 2025 को इक्विटी शेयरों (“इश्यू”) के अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में अपनी बोली/प्रस्ताव खोलेगी। एंकर निवेशक बोली की तिथि बोली/प्रस्ताव खुलने की तिथि से एक कार्यदिवस पहले, सोमवार, 10 नवंबर 2025 है। बोली/प्रस्ताव की समाप्ति तिथि गुरुवार, 13 नवंबर 2025 है।

कुल प्रस्ताव आकार में ₹1 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम शामिल है, जिसका कुल मूल्य ₹3480 करोड़ है। आईपीओ में ₹1 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम शामिल है, जिसका कुल मूल्य ₹3100 करोड़ है और ₹1 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक बिक्री प्रस्ताव शामिल है, जिसका कुल मूल्य ₹380 करोड़ है।

इस निर्गम का मूल्य बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है। (“मूल्य बैंड”)।

इस प्रस्ताव में कर्मचारी आरक्षण भाग में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर 10 रुपये की छूट दी जा रही है।

न्यूनतम 137 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 137 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं। (“बोली लॉट”)।

कंपनी इस इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कई रणनीतिक उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव रखती है। लगभग ₹460.551 करोड़ नए ऑफलाइन और हाइब्रिड केंद्रों की स्थापना पर पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि ₹548.308 करोड़ कंपनी द्वारा संचालित मौजूदा चिन्हित केंद्रों के पट्टे भुगतान के लिए जाएंगे। इसकी सहायक कंपनी, जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में ₹47.168 करोड़ के निवेश की योजना है, जिसमें नए ऑफलाइन केंद्र (“नए जाइलम केंद्र”) स्थापित करने के लिए ₹31.648 करोड़ और मौजूदा जाइलम केंद्रों और छात्रावासों के पट्टे भुगतान के लिए ₹15.520 करोड़ शामिल हैं। इसके मौजूदा ऑफलाइन केंद्रों के लिए पट्टा भुगतान दायित्वों को पूरा करने हेतु उत्कर्ष क्लासेस एंड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड में ₹28.002 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।  कंपनी अपनी सहायक कंपनी, उत्कर्ष क्लासेस एंड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड में अतिरिक्त शेयरधारिता हासिल करने के लिए ₹26.5 करोड़ खर्च करने की भी योजना बना रही है। शेष राशि का उपयोग अज्ञात अधिग्रहणों के माध्यम से अकार्बनिक विकास के वित्तपोषण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पठित एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार दिया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 32(2) के अनुसार, नेट ऑफर का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”, और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा  एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड्स को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का बाकी हिस्सा म्यूचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड्स की कुल मांग क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, नेट ऑफर का 15% से अधिक गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (ए) ऐसे हिस्से का एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा  और (बी) ऐसे हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है और सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आरआईआई को आवंटन के लिए शुद्ध प्रस्ताव का 10% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों।

इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण भाग के अंतर्गत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएँगे, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य (कर्मचारी छूट, यदि कोई हो, को छोड़कर) पर या उससे अधिक पर वैध बोलियाँ प्राप्त हों। सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“एएसबीए”) प्रक्रिया का उपयोग करना होगा और इसके लिए उन्हें अपने संबंधित बैंक खातों (यूपीआई बोलीदाताओं के लिए यूपीआई आईडी सहित) (जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है) का विवरण प्रदान करना होगा, जिसमें बोली राशि को एससीएसबी या प्रायोजक बैंक(ओं) द्वारा, जैसा भी लागू हो, प्रस्ताव में भाग लेने के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव के एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड इस इश्यू के बैंकर हैं।